ООО «Элемент Лизинг» осуществило размещение четвертого выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд руб. на 3 года с амортизацией со ставкой купона 10,60% годовых.

30 марта 2018 года состоялось размещение биржевых облигаций ООО «Элемент Лизинг» серии 001Р-01 в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-36193-R-001Р-02Е от 28.02.2018 г.).

Организаторами выпуска выступили: BCS Global Markets, АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк».

Соорганизатор: ПАО «АК БАРС» БАНК, АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «МКБ», ПАО Банк «ФК Открытие», Банк СОЮЗ (АО).

Агент по размещению: BCS Global Markets.

В ходе премаркетинга первоначальный ориентир по ставкам купона составлял 10,5 - 11% годовых (что соответствовало доходности 10,95 – 11,50% годовых), после чего диапазон по ставке купона был сужен до 10,50 – 10,75% годовых.

По итогам закрытия книги заявок финальная ставка купона приблизилась к нижней границе маркетингового ориентира и составила 10,60% годовых (доходность 11,06%). Срок обращения выпуска установлен на 3 года с квартальными купонами и амортизацией, начиная с первого купона. Дюрация выпуска составила 1,48 года. Эмитентом было принято решение разместить облигации в объеме 5 млрд руб.

В ходе букбилдинга было получено более 30 заявок от широкого круга инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, а также частных инвесторов. Общий спрос на облигации Эмитента превысил 6,3 млрд руб.

 «Мы рассматриваем выпуск облигаций как прекрасную возможность расширения круга инвесторов, кроме того, этот механизм позволяет воздействовать на стоимость финансирования, оптимизируя процентную ставку долгового портфеля компании. Итогами данного размещения мы остались очень довольны. Благодаря прекрасным финансовым показателям компании и ее многообещающим перспективам, а также качественной и высокопрофессиональной работе организаторов, нам удалось осуществить размещение среди внушительного круга разнообразных инвесторов. Также, в силу высокого спроса, компания смогла привлечь финансирование по ставке, максимально приближенной к нижней границе первоначального ориентира, что мы несомненно считаем отличным результатом», - говорит Писаренко Андрей Витальевич, генеральный директор ООО «Элемент Лизинг».

заявка на лизинг

  1. 1
  2. 2
  3. 3

  • Политика в отношении обработки персональных данных в ООО «Элемент Лизинг»
Спасибо что оставили заявку! Сегодня выходной, но мы обязательно свяжемся с вами в ближайший рабочий день

Офисы продаж


заявка на лизинг
после получения вашей заявки, наш консультант перезвонит вам, расскажет подробнее об условиях, о приобретении нужной вам техники, а также пришлет всю информацию на почту
спасибо!
Спасибо что оставили заявку! Сегодня выходной, но мы обязательно свяжемся с вами в ближайший рабочий день

заказать обратный звонок

Спасибо что оставили заявку! Сегодня выходной, но мы обязательно свяжемся с вами в ближайший рабочий день
Наверх

заявка на лизинг

  1. 1
  2. 2
  3. 3

  • Политика в отношении обработки персональных данных в ООО «Элемент Лизинг»
Спасибо что оставили заявку! Сегодня выходной, но мы обязательно свяжемся с вами в ближайший рабочий день