23 марта 2021 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «Элемент Лизинг» (A-(RU)/Стабильный АКРА) серии 001Р-03 общей номинальной стоимостью 4 млрд рублей. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4В02-03-36193-R-001Р от 18.03.2021 г. Выпуск размещается в рамках Программы с идентификационным номером 4-36193-R-001P-02E от 28.02.2018 г.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, СКБ-банк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал. Со-организатор: Банк СОЮЗ. Агент по размещению – Совкомбанк.
Финальная процентная ставка купона составила 8,25 % годовых. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне не выше 8,40% годовых, доходность не выше 8,67% годовых, однако по итогам букбилдинга финальная ставка была снижена и закреплена на уровне 8,25% годовых, что соответствует эффективной доходности 8,51% годовых.
Номинальная стоимость облигаций - 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит 3 года, дюрация ~1,95 года. Купонный период - 91 день. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 5-12 купонов - по 12,5% от номинальной стоимости.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (второй уровень листинга). Депозитарием выпуска стал НКО АО НРД.