18 апреля с 11:00 мск компания «Элемент Лизинг» (ООО «Элемент Лизинг») начала сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 001Р-02 в рамках программы биржевых облигаций объемом 5 млрд рублей (идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-36193-R-001Р-02Е от 28.02.2018 г.)
Срок обращения облигаций составит 1 092 дней (3 года), дюрация – 1,75 года с учетом ежеквартальной амортизации. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ориентировочная ставка купона составляет 10,25 – 10,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,65 – 10,92% годовых. Датой размещения назначено 23 апреля.
Организаторами размещения выступают Компания БКС, Совкомбанк, Альфа-Банк, Открытие банк. Агент по размещению - Компания БКС.
В январе 2019 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг «Элемент Лизинг» до уровня A-(RU), прогноз «Стабильный». 17 апреля 2019 года АКРА присвоило облигациям ООО «Элемент Лизинг» серии 001P-02 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(RU). Кредитный рейтинг выпуску облигаций будет присвоен по факту размещения.
«Элемент Лизинг» имеет диверсифицированную структуру фондирования и безупречную кредитную историю, не допустив за время существования ни одной просрочки в обслуживании своих долговых обязательств. Данный выпуск является седьмым (пятым биржевым), начиная с 2007г.