23 апреля 2019 года состоялось размещение биржевых
облигаций ООО «Элемент Лизинг» серии 001Р-02 в рамках программы биржевых облигаций
(идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-36193-R-001Р-02Е от
28.02.2018 г.).
Организаторами
выпуска выступили БКС Глобал Маркетс,
Совкомбанк, Альфа Банк и Банк Открытие, со-андеррайтер выпуска – Банк «Союз». Маркетинговый
диапазон ставки для размещения составлял 10,25-10,5% годовых, в результате
сбора заявок спрос составил 5,49 млрд руб. Финальная
ставка купона установлена на уровне 10,25% годовых. Срок обращения выпуска - 3 года. По
выпуску предусмотрены квартальные купонные выплаты и
амортизация: по 5,6% от номинальной стоимости облигаций гасится в даты
окончания 1-8-го купонных периодов, по 13,8% от номинальной стоимости облигаций
– в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Аналитическое
кредитное рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску рейтинг А-(RU).
26.04.2019