Сегодня, 26.07.2022 г. состоялось размещение выпуска процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав облигаций ООО «Элемент Лизинг» (A-(RU)/Стабильный АКРА) серии 01А общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей. Выпуску был присвоен государственный регистрационный номер (RegS) 4-03-36193-R от 11.07.2022 г., а также идентификационный номер (ISIN) RU000A104ZH8. Срок погашения выпуска – 23.07.2024 г.
Номинальная стоимость облигаций - 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит 2 года, дюрация ~1,06 года. Купонный период - 91 день. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 1-8 купонов - по 12,5% от номинальной стоимости. Процентная ставка купона составила 10,5 % годовых.
Размещение состоялось по закрытой подписке, приобретателем облигаций является СПАО «Ингосстрах». Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Организатором выпуска выступил Банк СОЮЗ.
26 июля 2022 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ООО «Элемент Лизинг» кредитный рейтинг A-(RU) со «стабильным» прогнозом.
Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом «Элемент Лизинг». По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Компании. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Элемент Лизинга — A-(RU).
Кредитный рейтинг Компании обусловлен адекватной оценкой бизнес-профиля, сильными оценками достаточности капитала и риск-профиля, а также удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности.